宏发科技股份有限公司 刊发A股可转换公司债券发行结果公告

本Corporation董事会及全体董事保证本公告合而为一旨不存在任何虚假历史文献、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其合而为一旨的不可否认、准确度和持续性承担个别及连带责任。

宏发科技香港）有限Corporation（此表前身“副社长”或“宏发股份”）公开上架A股可转换Corporation前提股（此表前身“可转债”）已获得华北地区上市公司监督管理委员会证监许可[2021]3145号文批准。本次上架的力荐的机构（合而为一承销商）为中国地区上市公司承销力荐香港）有限Corporation（此表前身“力荐的机构（合而为一承销商）”或“中国地区投行”或“合而为一承销商”）。本次上架的可转债前身为“宏发转债”，前提股文档为“110082”。

本次上架的可转债覆盖面为20.00亿元，向副社长在入股已登记日（2021年10月末27日，T-1日）升幅后华北地区上市公司已登记有价上市公司私有Corporation汉口分Corporation（此表前身“华北地区有价上市公司汉口分Corporation”）已登记在册的原A股股份前提新股，原A股股份前提新股后额度其余部分（含原A股股份打消前提新股其余部分）采用讨论区通过汉口上市公司交易所（此表前身“中国证监会”）交易系统向就其投资者推出的作法进行。若注资不足以20.00亿元的其余部分由合而为一承销商额度包销。

一、本次可转债原A股股份前提新股结果

根据中国证监会缺少的讨论区前提新股数据，最终向副社长原A股股份前提新股的宏发转债为1,199,352,000.00元（1,199,352手），左右分之一本次上架总量的59.97%。

二、本次可转债讨论区注资结果

本次上架原A股股份前提新股后额度其余部分（含原A股股份打消前提新股其余部分）的讨论区注资缴款工作已于2021年11月末1日（T+2日）结束。合而为一承销商根据中国证监会和华北地区有价上市公司汉口分Corporation缺少的数据，对本次可转债讨论区上架的最终注资情况进行了统计，结果如下：

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三、合而为一承销商包销情况

本次讨论区投资者打消注资需求量全部由合而为一承销商包销，包销需求量为12,542手，包销金额为12,542,000.00元，包销数量为0.63%。

2021年11月末3日（T+4日），合而为一承销商将包销资金不足与投资者缴款注资的资金不足扣除力荐承销费用后独自一人划出副社长，副社长向华北地区有价上市公司汉口分Corporation提请前提股已登记提出申请，将包销的可转债已登记至合而为一承销商指定上市公司Gmail。

四、合而为一承销商联系作法

如对本公告所暂定的上架结果有不足之处，请与本次上架的合而为一承销商联系。具体联系作法如下：

1、力荐的机构（合而为一承销商）：中国地区上市公司承销力荐香港）有限Corporation

重定向：汉口市黄浦区中山北路318号24层

联系电话：021-23153863

Gmail：入股资本市场部

副社长：宏发科技香港）有限Corporation

力荐的机构（合而为一承销商）：中国地区上市公司承销力荐香港）有限Corporation

2021年11月末3日