Stifel：不可惜阿尔茨海默病药物前景 下调百健评级至“持有”

Stifel观察家Paul Matteis发布研报，将百健（BIIB.US）的评级从“买入”减至至“持有”，目标价从304美元降至223美元。这位观察家对百健改变阿尔茨海默眼疾类固醇Aduhelm卫生保健保险网络覆盖的意味著性持悲观态度。

近日，美国卫生保健保险和卫生保健补助咨询服务（CMS）决定严格允许百健颇受争议的阿尔茨海默眼疾治疗类固醇Aduhelm（aducanumab）的网络覆盖，只覆盖现阶段正在进行的单克隆抗体临床试验。CMS意味著将在4翌年11日前做出最终决定。

在重新检视Tecfidera在美国以外的经营范围、Rituxan/Gazyva特许权使用费和基础经营范围的长期前景后，Matteis指出，剔除阿尔茨海默眼疾类固醇后，百健股票的最低价值为140 - 150美元，低于他之前的预期。他指出阿尔茨海默治疗类固醇lecanemab事与愿违的概率为30%，但这不足以维持“买入”评级。

据认识到，近日，百健和长崎制药一些公司卫材开始在长崎建议书lecanemab股票提出申请。早在2021年9翌年，两家一些公司已开始通过加速许可通道向美国药品和药品监督管理局（FDA）摇动建议书lecanemab （BAN2401）的生物制品许可提出申请（BLA）。

截至平面媒体，百健盘前跌1.76%，报202.15美元。

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